مرد جوانی مسیر دشوار کودکی تا بلوغ را پشت سر می‌گذارد و در این راه به کاوش در بی‌عدالتی‌های اجتماعی، رشد فردی و پیچیدگی‌های روابط انسانی می‌پردازد.

کاپیتان فرای، شکارچی سفیدپوست، تلاش می‌کند تارزان را در قفس و برای نمایش عمومی به دنیای متمدن بازگرداند. او به همراه اریک و ریتا، پسرعمو و دخترعموی جین، به جنگل می‌آید؛ کسانی که می‌خواهند از جین برای تصاحب ثروتی که به او ارث رسیده کمک بگیرند.

در یک شهر اروپایی قرن شانزدهمی، به خانواده حاکم پیشگویی شده است که اگر پسران دوقلویی متولد شوند، برادر کوچک‌تر برادر بزرگ‌تر را به قتل خواهد رساند؛ بنابراین وقتی دوقلوهایی برای بارون محبوب متولد می‌شوند، همه وحشت‌زده می‌شوند. برادر بزرگ‌تر به مردی خودخواه و شلخته تبدیل می‌شود که پس از مرگ پدرش قلعه را به ارث برده و حاکم روستاییان شاد سابق می‌شود. او از قدرت خود لذت می‌برد تا اینکه متوجه می‌شود برادر کوچک‌ترش از خارج بازمی‌گردد. او که از پیشگویی می‌ترسد، تصمیم می‌گیرد برادرش را به قتل برساند، جسدش را در «اتاق سیاه» (یک شکنجه‌گاه قدیمی که پشت شومینه پنهان شده) مخفی کند و سپس خود را به جای او جا بزند، حتی با شبیه‌سازی بازوی از کار افتاده‌اش. او امیدوار است از این طریق نه تنها از پیشگویی دوری کند، بلکه از عواقب سایر جنایات خود نیز بگریزد و با دختری از اشراف محلی ازدواج کند.